موریس ( رژیانى ) که تازه از زندان آزاد شده، مقدمات سرقتى را فراهم می آورد. ابتدا انتقام جفاى دوستى قدیمى را میگیرد و سپس از » سیلیین « ( بلموندو )، دوستى جدید، تقاضاى کمک میکند.
دکتر اسوای توسط بازرس کروگر به دهکده کوچکی دعوت می شود تا بر روی زنی که تحت شرایط مشکوکی کشته شده کالبد شکافی انجام دهد.با وجود دریافت کمک از طرف روث ساحر دهکده،کروگر کشته شده و مشخص می شود زن و تعدادی دیگر از اهالی دهکده توسط روح دختر جوانی به نام ملیسا کشته شده اند و..
