جون تصمیم می گیرد برای پر کردن خلا در زندگی اش کودکی را به فرزندی بگیرد.اما مشکلات او با الکل،مردان و فشار کار موانعی را در زندگی شخصی اش ایجاد کرده و او را به بیماری روحی و روانی تبدیل می کند...
"ندی مریل" بیشتر تابستان را از خانه دور بوده است. او در استخر یکی از دوستانش پیدایش می شود. در حالیکه آنها با هم صحبت می کنند شخصی متوجه می شود که استخرها تمام دره را در برگرفته اند، پس تصمیم می گیرد در همه استخرها شنا کرده و دره را طی کند. با توقف او در هر استخر داستان زندگی اش بازگو می شود...
فیلم، داستان مردی جوان است که در آسایشگاه روانی، مشکل خود را در محیطی مملو از مشکلات روانی و احساسی درک می کند. او با "لیزا" زنی که از اختلال هویت رنج می برد صمیمی شده و...
