ناحیه اى در جنوب آلمان ، سال 1933. به قدرت رسیددن نازى ها زندگى خانواده ى « پروفسور ویکتور روت » ( مورگان ) را بر هم مى ریزد.
درست قبل از کریسمس لی لندر دزدی که در مغازه گرفتار شده است برای بار سوم او توسط سارجنت محاکمه میشود و...
جنگ جهانى دوم. « ترودى کاکن لاکر » ( هاتن ) شبى را با سربازى مىگذراند و دوست « ترودى » ، « نوروال » ( براکن ) ناچار مىشود ادعا کند که مسئولیت باردارى « ترودى » به عهده ى او است.