فیلم داستان زندگی یک بندباز، یک دلقک و یک آموزش دهنده فیلها را در سیرک به تصویر می کشد...
جنگ جهانى دوم. « ترودى کاکن لاکر » ( هاتن ) شبى را با سربازى مىگذراند و دوست « ترودى » ، « نوروال » ( براکن ) ناچار مىشود ادعا کند که مسئولیت باردارى « ترودى » به عهده ى او است.
