در پی آلودگی سطح زمین هیولایی جدید به وجود می‌آید به نام "هدورا" ! این جانور غول پیکر توانایی تشکیل مه های سمی و بزرگ را دارد، و با همین قابلیت قصد تخریب ژاپن و نابودی گودزیلا را دارد...
داستان این قسمت درباره مبارزه شمشیرزن نابینا در برابر یکی از شیطانی ترین دشمن هایش می باشد: رئیس نابینای یک یاکوزا...
شمشیرزن نابینا، وعده داده تا یک دوشیزه را صحیح و سالم به خانه برساند، اما دو باند خطرناک پیدا می شوند که به طرز مرموزی به این دختر علاقه دارند...
