ر بازارسیاه پرتکاپوی ژاپن پس از جنگ، "شوزو هیرونو" و دوستانش خود را در جنگی جدید با نیروهای جاه طلب یاکوزا می بینند. پس از پیوستن رئیس "یاماموری"، او با خانواده برادر قسم خورده اش دشمنی می کند و...
در پی آلودگی سطح زمین هیولایی جدید به وجود می‌آید به نام "هدورا" ! این جانور غول پیکر توانایی تشکیل مه های سمی و بزرگ را دارد، و با همین قابلیت قصد تخریب ژاپن و نابودی گودزیلا را دارد...
