1970، گلاسکو. "پائول فریس" یازده ساله به سرعت متوجه می شود زندگی در خیابانها بسیار سخت است.فقر فساد و جرم و جنایت به همراه دارد.او که همیشه از طرف گروهی مورد آزار و اذیت قرار میگرفت،در جامعه ای بزرگ می شود که با جرم و جنایت در هم آمیخته است و...
در نبود جامعه ای مثبت ، والدینی محتاط و معلمانی زحمتکش یک دانش آموز درس خوان و تنها به یک مجرم و شخص قلدر تبدیل می شود...