این فیلم بر اساس کتابی از نیجل مک‌کری بنام "هسته شرارت" می باشد. داستان فیلم در مورد کارآگاه مارک و گروهیان اِما می باشد که تماسی مبنی بر یک تصادف دریافت می کنند و سر صحنه حضور می یابند، اما این دلیلی نیست که آنها آنجا هستند. سر صحنه تصادف بدن تجزیه شده یک زن را پیدا می کنند و...
1970، گلاسکو. "پائول فریس" یازده ساله به سرعت متوجه می شود زندگی در خیابانها بسیار سخت است.فقر فساد و جرم و جنایت به همراه دارد.او که همیشه از طرف گروهی مورد آزار و اذیت قرار میگرفت،در جامعه ای بزرگ می شود که با جرم و جنایت در هم آمیخته است و...
