تل آویو، اسرائیل. شش دوست به تماشای برنامه UniverSong رفته اند که با ورود تیم اسرائیل به صحنه، تحت تاثیر قرار میگیرند که آنها می توانند حتی بهتر از این تیم اجرا کنند. بنابراین یک آهنگ اختصاصی برای خودشان بر روی یک تلفن همراه ضبط می کنند و...
داستان بر روی رابطه بین دو مرد در جناحهای مخالف در خاورمیانه تمرکز دارد: یک دانشجوی فلسطینی و یک وکیل اسرائیلی...
در سال 1980 گروهی از سیاه پوستان اتپوپی به عنوان یهودی شناخته شده و بطور مخفیانه به اسرائیل منتقل شدند.روز قبل از انتقال پسر یک مادر یهودی می میرد.او به نام پسرش یک پسر نه ساله مسیحی را به فرزندی می پذیرد.زن از دنیا می رود و پسر به سرپرستی یک خانواده مهربان در می آید تا اینکه نامه ای برای مادر واقعی اش ارسال می کند...
