تل آویو، اسرائیل. شش دوست به تماشای برنامه UniverSong رفته اند که با ورود تیم اسرائیل به صحنه، تحت تاثیر قرار میگیرند که آنها می توانند حتی بهتر از این تیم اجرا کنند. بنابراین یک آهنگ اختصاصی برای خودشان بر روی یک تلفن همراه ضبط می کنند و...
فیلم نگاهی به زندگی جوانانی که در تل آویو زندگی می کنند می اندازد. همه چیز از وقتی شروع می شود که نوام، یک سرباز جوان اسرائیلی در ایست بازرسی به یک مرد جوان فلسطینی به نام اشرف آشنا می شود و...
به دنبال خودکشی همسرش،یک مامور اطلاعات اسرائیلی مامور می شود تا با نوه یکی از جنایتکاران جنگی نازی دوست شده و او پدر بزرگش را به قتل برساند...
