عمو ریموس، داستان‌گوی مهربان، داستان‌هایی برای پسر جوانی در مورد خرگوش حیله‌گر تعریف می‌کند ...
"سالیوان" کارگردان ساده لوحی است که تصمیم می گیرد فیلمی درباره مشکلات انسان های فقیر بسازد. به همین دلیل او در لباس یک دوره گرد به راه می افتد تا درس های درباره زندگی بگیرد که باعث بیداری او می شود ...
"اسکار جفی" کارگردان کارکشته‌ی «تئاتر برادوی» که دوران سختی را در حرفه خود می گذراند، تلاش می کند معشوقه سابق خو، که اکنون در هالیوود به موفقیت های زیادی دست پیدا کرده را متقاعد کند تا حرفه اش را از نابودی نجات دهد...
