سوزی، یک رقصنده ی باله ی آمریکایی، به فرایبورگ آلمان میرسد تا در این آموزشگاه معروف باله به تعلیمات خودش ادامه بدهد...
داستان "لودویگ"، پادشاه باواریا از زمان تاجگذاری در سال 1864 تا مرگش در سال 1886 به عنوان یک قهرمان...
"گوستاو ارشنباخ" آهنگسازی است که پس از فشارهای حرفه ای و شخصی به خانه ای کنار ساحل ونیز برای استراحت می رود.اما او آرامشی پیدا نکرده و به سرعت به پسر نوجوانی که به همراه خانواده اش در تعطیلات به سر می برد جذب می شود...
