اوایل دهه 1880 , اهالی شهر "وارلاک" بعد از فرار آخرین کلانتر خود برای مقابله با قانون شکنان تصمیم به استخدام مارشالی میگیرند. به همین خاطر آنان از "کلای بلیزیل" (هنری فاندا) که به داشتن تپانچه های با دسته طلائی مشهور است دعوت میکنند تا مارشال شهر شود.
سينت لوييس ، سال 1903. وقتى « آلونزو اسميت » ( ايمز ) ترفيع مىگيرد و مأمور مىشود تا به نيويورك برود ، هيچكس در خانوادهى او از اين تغيير مكان خشنود نيست. « اسميت » ابتدا بهرغم اكراه همه در تصميم خويش مصر است اما سپس قبول مىكند تا همراه خانوادهدر سينت لوييس بماند.
ناحیه اى در جنوب آلمان ، سال 1933. به قدرت رسیددن نازى ها زندگى خانواده ى « پروفسور ویکتور روت » ( مورگان ) را بر هم مى ریزد.
