همسر سابق چارلی ناپدید می شود و چارلی به روستایی که در آنجا بزرگ شده بود می رود تا سراغش را بگیرد. اما هیچکس از او یا بستگانش خبری ندارد. در همین حین چارلی عده ای آدم فضایی را می بیند، سپس سعی می کند با FBI تماس بگیرد و داستان را برایشان تعریف کند اما هیچکس حرفش را باور نمی کند...
جون تصمیم می گیرد برای پر کردن خلا در زندگی اش کودکی را به فرزندی بگیرد.اما مشکلات او با الکل،مردان و فشار کار موانعی را در زندگی شخصی اش ایجاد کرده و او را به بیماری روحی و روانی تبدیل می کند...
