"کنت دراکولا" در چهره یک ارباب جنگ به دهکده ای دورافتاده در چین سفر می کند تا شش خوناشام که پس از کشته شدن هفت عضو گروهشان روحیه خود را از دست داده اند حمایت کند.در همین حین شکارچی مشهور خوناشام "ون هلسینگ" در کشور حضور دارد و...
«جيمز باند» (لازنبي) در پي سازمان بين المللي جنايي اسپکتر به سواحل پرتغال مي رود و در آ نجا مانع خودکشي دختري به نام «تريسي» (ريگ) مي شود.وقتي رئيسش، «ام» (لي) او را به لندن احضار مي کند، مأموريتش در يافتن «بلوفلد» (ساوالاس)، سر دسته ي اسپکتر، نيمه کاره مي ماند...
