"جی کیلیون"، محافظ رئیس جمهور بوده است، اما برای اولین بار در سابقه کاری اش یک رئیس جمهور زن روی کار می آید و او باید محافظش باشد. رئیس جمهور جدید یک شخصیت خشمگین، متکبر فمنیستی، و متنفر از قوانین "کیلیون" می باشد و همیشه سعی می کند او را از خودش دور کند...
در سرزمین یوکان در سال ۱۹۳۱ میلادی، آلبرت جانسون (چارلز برونسون)، یک دامپر منزوی آمریکایی، با یک مبارزه سگ سازمان یافته روبرو می‌شود. یک ژرمن شپرد به شدت مجروح شده و جانسون آن را به مبلغ ۲۰۰ دلار از صاحب اش می‌خرد...
«جيمز باند» (لازنبي) در پي سازمان بين المللي جنايي اسپکتر به سواحل پرتغال مي رود و در آ نجا مانع خودکشي دختري به نام «تريسي» (ريگ) مي شود.وقتي رئيسش، «ام» (لي) او را به لندن احضار مي کند، مأموريتش در يافتن «بلوفلد» (ساوالاس)، سر دسته ي اسپکتر، نيمه کاره مي ماند...
