کرمیت قورباغه، گونزو بزرگ و خرس فوزی خبرنگارانی هستند که به بریتانیا سفر می کنند تا با قربانی ثروتمند دزدان جواهرات مصاحبه کنند و...
"ادوارد لاینهارت" به عنوان بزرگترین بازیگر نمایشهای شکسپیر حال حاضر شناخته می شود. به تشویق دخترش "ادوینا" او تصمیم می گیرد همه منتقدانی که بازی او را مورد تمسخر قرار داده و جایزه بهترین بازیگر را به او نداده‌اند را به قتل برساند...
"هربرت باک" رئیس یکی از بخشهای یک بیمارستان بزرگ است. همسرش او را ترک کرده و هر دو فرزندش او را طرد کرده اند. وقتی بیماران از درمان اشتباهی که بیمارستان به آنها می دهد می میرند او به فکر خودکشی می افتد، اما...
«جيمز باند» (لازنبي) در پي سازمان بين المللي جنايي اسپکتر به سواحل پرتغال مي رود و در آ نجا مانع خودکشي دختري به نام «تريسي» (ريگ) مي شود.وقتي رئيسش، «ام» (لي) او را به لندن احضار مي کند، مأموريتش در يافتن «بلوفلد» (ساوالاس)، سر دسته ي اسپکتر، نيمه کاره مي ماند...
