میمو ساکورادا، هارونا کاسوگا، میکو تاکشیتا و کومومو شیراتوری که با فلسفه خدمت در آکادمی سنتی آریسوگاوا شرکت می کنند، به دلیل فعالیت های خود به عنوان واحد دی جی "LyricalLily" به عنوان یکی از خدماتی که باعث لبخند همگان شد، شناخته شدند. یک روز، هارونا به اتاق بازرگانی فراخوانده می شود و درخواستی برای یک رویداد احیای جامعه برای سال جدید دریافت می کند. با نگرانی در مورد اینکه آیا می توانند به تنهایی این کار را انجام دهند، چیزی که به ذهنم خطور کرد افرادی بود که اولین کنسرت خود را با هم با موفقیت اجرا کردند و لبخند بازدیدکنندگان بود. روحیه خدمات LyricalLily آنها را یکی پس از دیگری به گروهی متصل می کند که با هم در جشنواره دی جی "D4 FES" جشن گرفتند و در نهایت مرحله جدیدی مناسب برای سال جدید آغاز می شود.
پس از یک درگیری نظامی ویرانگر، کشورها جنگ های خود را در سایه انجام می دهند. یک جاسوس غیرمعمول، کلاوس، با وجود خصلت هایش هرگز در کارش شکست نخورده است، و او در حال ساختن تیمی برای انجام یک ماموریت غیرممکن است که بیش از 90 درصد احتمال شکست دارد. با این حال، اعضای منتخب او همگی شسته شدهای هستند که تجربه عملی ندارند. آنها باید از تمام ترفندهای موجود در کتاب (و برخی دیگر که اینطور نیستند) استفاده کنند تا ثابت کنند که به وظیفه خود عمل می کنند!
یک شمشیر جادویی که به عنوان یک سلاح حساس با خاطرات زندگی گذشته او، اما نه نام او، تناسخ یافته است، یک دختر جانور جوان را از زندگی برده ای نجات می دهد. فران، دختر گوش گربه ای، صاحب او می شود و فقط می خواهد قوی تر شود، در حالی که شمشیر می خواهد بداند چرا او اینجاست. با هم، سفر این دو عجیب و غریب تازه شروع شده است!
حی فنگ شی خوش تیپ وباوقار است در حالی که بای فنگ شیی باشکوه و بی بند و بار است. آنها مانند سیاه و سفید متضاد و در مهارت و توانایی بی رقیب هستند.در گیرو دارجنگ و هرج و مرج دنیای هنرهای رزمی، گل های عشق در میان خون هایی که در ده سال گذشته قربانی شده، شروع به شکوفا شدن میکنند.
مامدا تانوکی است که در دوران اشتباهی به دنیا آمده است - تنها چیزی که او می خواهد این است که انسان ها را فریب دهد، اما آن دوران شنیع تانوکی به پایان رسیده است. اما یک زن، استاد راکوگو به نام بونکو، به مامدا نشان میدهد که هنوز هم میتوان انسانها را جادو کرد... فقط با کلمات، نه توهم. مامدا مصمم است شاگرد بونکو شود، اما آیا میتواند استاد رواقی را متقاعد کند که او را بپذیرد...؟