فرانسیس دختر نوجوان برای گذراندن تابستان به همراه خانواده اش به شمال نیویورک سفر میکنند ، آنجا با یک مربی رقص جانی کستل آشنا میشود و طولی نمیکشد که وارد یک رابطه عاشقانه می شوند و ...
فیلم داستان یک خانواده مرفه یهودی است که در اولین سالهای انقلاب اسلامی در ایران، پدر این خانواده به جرم یهودی بودن دستگیر می شود و اتهاماتی نیز به وی وارد می گردد که در ادامه منجر به مهاجرت این خانواده به خارج از کشور می گردد.
سال ۱۹۶۸، چهار دختر استرالیایی با استعداد در حالی که گروه آن ها وظیفه اجرای برنامه برای نیروهای آمریکایی در ویتنام را دارد، درس هایی از عشق، دوستی و همینطور جنگ می گیرند...
