داستان فیلم با سفری آغاز می شود،جائی که "مانولت" برای دیدن مادر خود در میانه راه توقف می کند.او قسمتهایی از زندگی گذشته خود را به یاد می آورد و...
یک نویسنده کتابهای علمی تخیلی که به تازگی همسر خود را از دست داده تصمیم می گیرد سرپرستی پسری 6 ساله که ادعا می کند از مریخ آمده است را به عهده بگیرد...
این فیلم رابطه دوستی میان یک دلال هنری بنام روثمن و شاگردش آدولف هیتلر را روایت می کند...
