"پروفسور هنری فاوست" پس از پنجاه سال به عنوان یک کیمیاگر بازنشسته شده اما هیچ چیز در مورد رازهای طبیعیت نمی داند. در این هنگام خدمتکار "لوسیفر" در مقابلش ظاهر شده و به او جوانی و یک زندگی جدید می دهد. اما با این جوانی علاقه او از علم به سمت زنان می رود و...
ده نفر توسط فردی مرموز به یک جزیره دعوت می شوند. حین صرف شام نواری برای آنها پخش شده و همه آنها متهم به قتل می شوند و ناگهان یکی از آنها کشته می شود و...
یک ساحره زیبا از قرن هفدهم به زندگی بازمی گردد تا والاس موولی یکی از نوادگان شخصی که او را آزار داده نابود سازد...
