»جس رمزبرگ« سفيد پوست (گارنر) و »تالر« سياه پوست (پواتيه)، در کنار يک ديگر، با سرخ پوستان آپاچي مبارزه مي کنند....
جنگ جهاني دوم. با پيش روي نيروهاي ژاپني در سواحل گينه ي نو، نيروي دريايي استراليا ناظراني مخفي را در جزاير کوچک مي گمارد تا از فعاليت هاي دشمن گزارش هايي را مخابره کنند.»والتر اکلند« (گرانت) يکي از اين مأموران است...
داستان در مورد مردی است که نمی خواهد باور کند اشتباه خلبان باعث سقوط مرگبار یک هواپیما شده، بلکه به دنبال دلیل دیگری است...
"هومر اسمیت" کارگر ساختمانی بیکار در مسیر خود به غرب به دلیل خرابی اتومبیل خود در یک مزرعه توقف می کند.مزرعه توسط گروهی از راحبه های کاتولیک که توسط مادر "ماریا" رهبری می شوند،اداره می شود.او معتقد است "هومر" توسط خدا برای ساخت یک کلیسا در میانه بیابان فرستاده شده است...
