یک قاتل سریالی اسرارآمیز قاتلان دیگر را شکار می کند. حال یک مامور اف بی آی مشکوک است که تعداد این قانون شکنان بیشتر از آنچیزی است که تصور می کردند...
«ف. و. مورنا» (مالکوويچ) خيال دارد نسخه اي سينمايي از «دراکولا»ي «برام استوکر» را بسازد. «ماکس شرک» (دافو)، ايفاگر شخصيت «کنت اورلاک» پيرو روش بازيگري «استانيسلافسکي» است و فقط در صورتي در گفت و گوها شرکت مي کند که کاملا در جلد شخصيتش فرو رفته باشد. اما بقيه ي بازيگران اصلا آمادگي بازي واقع گرايانه را ندارند...
با زیرنویس چسبیده
در نمای ابتدایی فیلم مردی خود را تکه تکه می کند.از تکه های بدن او "مادر زمین" به وجود می آورد که "پسر زمین" از او متولد می شود و شروع به سفر در دنیا می کند...
