جان برلین، کارآگاه قتل سابق لس آنجلس، یک پرونده قتل چندگانه در سن دیگو را بررسی می کند. تنها شاهد یک دختر نابینا است که بلافاصله جذب او می شود....
ریک به دلیل کمک به محکومیت یک مامور FBI که فروشنده مواد مخدر است، توسط FBI هویت جدیدی دریافت می کند. مراقب اف بی آی او با یک مامور فاسد جایگزین می شود که به فروشندگان مواد مخدر و همدستش کمک می کند تا او را پیدا کنند...
مارتین براندل، متولد شده از انسان و مگس، توسط محل کار پدرش (شرکت بارتوک) به فرزندی پذیرفته می شود در حالی که کارمندان به سادگی منتظر هستند تا کروموزوم های جهش یافته او از حالت خفته خارج شوند...
وقتی «برگر» (سلزر)، صاحب یک جواهر فروشی، هنگام سرقت الماس های مغازه ی خودش دستگیر می شود، نزد پلیس اعتراف می کند که مردی مسلح به نام «استیو» (براون)، همسرش (راتبلات) را گروگان گرفته است. «استیو» در تهاجم بعدی اش دختری را می کشد و با «خانم برگر» می گریزد. «وارن استنتین» (پواتیه)، مأمور FBI نیز او را تعقیب می کند...
