فیلم نگاهی به زندگی جوانانی که در تل آویو زندگی می کنند می اندازد. همه چیز از وقتی شروع می شود که نوام، یک سرباز جوان اسرائیلی در ایست بازرسی به یک مرد جوان فلسطینی به نام اشرف آشنا می شود و...
به دنبال خودکشی همسرش،یک مامور اطلاعات اسرائیلی مامور می شود تا با نوه یکی از جنایتکاران جنگی نازی دوست شده و او پدر بزرگش را به قتل برساند...
