یک معلم و یک سرایدار مدرسه در مناطق روستایی ایتالیا گم می شوند. آنها خود را در اواخر دهه 15 میلادی پیدا کرده و با لئوناردو داوینچی ملاقات می کنند و...
اسب "الک" توسط صاحبان سابق عرب اش، در مراکش ربوده می شود. حال "الک" باید ماجراهایی را پشت سر بگذارد تا اسبش را از دست عرب‌ها نجات دهد...
سال 1929. «موسوليني» (استايگر)، «ژنرال گراتسياني» (ريد) را به سمت فرماندار ليبي منصوب مي کند؛ جايي که اعراب باديه نشين تاکنون در برابر استعمار ايتاليا مقاومت کرده اند. ورود «گراتسياني» با حمله اي به رهبري «عمر مختار» (کويين) هم زمان مي شود که در آن به نيروهاي ايتاليايي تلفات و خسارات سنگيني وارد مي شود...
