«ماريو» (ترويزي)، پستچي ساده و کم بضاعتي در يک جزيره ي مديترانه اي است که زندگي اش به واسطه ي آشنايي با «پابلو نرودا» (نوآره)، شاعر شيليايي تبعيدي دگرگون مي شود. پس از رفتن «نرودا» از محل، «ماريو» که ذوق شعري در خود کشف کرده و چشمش بر زيبايي هاي شاعرانه ي محيط و مردمان پيرامونش باز شده، وارد فعاليت هاي سياسي مي شود...
یک معلم و یک سرایدار مدرسه در مناطق روستایی ایتالیا گم می شوند. آنها خود را در اواخر دهه 15 میلادی پیدا کرده و با لئوناردو داوینچی ملاقات می کنند و...
