یک کودک هیولا صفت فرزند یک انسان مرد و یک ملکه شیطانی است. و هردو جناح سعی در بدام انداختن این موجود شیطان صفت و خطرناک دارند و با هم متحد میشوند تا آنرا از بین ببرند...
سه پادشاهی حولِ رخدادهای دودمان هان خاوری متأخر و دوره سه امپراتوری است.این مجموعه برپایهٔ داستان عاشقانه سه‌پادشاهی نوشتهٔ لوئو گوانچونگ و اسناد سه امپراتوری و داستان‌های دیگر مرتبط با این موضوع طرح‌ریخته شده‌است.
در میان بهشت و زمین،رشته کوه "زوو" قرار دارد.اما این سرزمین توسط "امنیژا" موجودی نامیرا که می خواهد بر "زوو" و تمام دنیا حکمرانی کند تهدید می شود.رهبر "زوو" قدرتمندترین مبارزان را فرا می خواند و...
