داستان حول محور دانشمندی می گذرد که اعضای بدن انسان را به سگ پیوند می زند تا حیوان را به انسان تبدیل کند...
دو پارتیزان شوروی از گروه خود که به شدت گرسنه هستند جدا می شوند تا به مزرعه ای در نزدیکی رفته و تجهیزات تهیه کنند. نیروهای آلمانی پیش از آنها به مزرعه می رسند به همین دلیل آنها باید به سفری خطرناک در قلب منطقه دشمن بروند و...
