دو موتور سوار به نام های «وایات» (فاندا) و «بیلی» (هاپر)، به مقصد نیو اولیانز به جاده می زنند. آن دو شب ها در چادر می خوابند و ماری جوانا می کشند و روزها به راه شان ادامه می دهند...
پائول گرووز کارگردان تبلیغات تلویزیونی در میان بیک بحران شخصیتی قرار دارد.همسرش سالی او را ترک کرده و برای کمک نزد دوستش جان می رود و او داروهای روان گردان را پیشنهاد می دهد و...
فیلم داستان زنی جوان و مرموز در یک آسایشگاه است که به نظر می رسد نوعی طلسم جادوئی در اطراف او وجود دارد. مردی بیقرار اما صادق با گذشته ای مبهم به او نزدیک می شود و...