داستان انیمیشن در رابطه با مردی است که مبارزه بیهوده ای را برای بدست آوردن ثروت به همراه قورباغه ای که آواز می خواند و رقص می کند انجام می دهد و …
« کارآگاه فیلیپ مارلو » ( مونتگامرى ) که از کارش خسته شده ، براى « انتشارات کینگزبى » داستانهاى پلیسى مىنویسد . ویراستار انتشارات « خانم ایدریان فرامست » ( تاتر ) از او مىخواهد که شوهر گم شده اش را پیدا کند تا بتواند با مرد دلخواه خود ازدواج کند .
نیک و نورا به درخواست دو تن دیگر تلاش می کنند پرونده مرگ تامی دریک را که در یک مراسم رقص کشته شده را به نتیجه برسانند...
