استاد مشهور هیپنوتیزم "مونتزرات" تکنیکی برای کنترل ذهن و به اشتراک گذشتن احساسات سوژه خود ابداع کرده. او و همسرش تکنیک را بر روی "مایک" آزمایش کرده و از جوانتر بودن لذت می برند اما...
فیدرا توسط شوهر ثروتمند و مُسن اش به لندن فرستاده می شود تا الکسیس، فرزندش که حاصل ازدواج قبلی بوده را برای تابستان به خانه بیاورد. اما زمانی که فیدرا و الکسیس با یکدیگر ملاقات میکنند عاشق هم می شوند. مدتی بعد شوهر فیدرا تصمیم میگیرد برای فرزندش زن بگیرد، که همین عامل باعث ایجاد حسادتی عجیب درون فیدرا می شود و...
