انیمیشنی طبق ایده‌ی رابرت بنچلی ِ طنز پرداز، ساخته والت دیزنی که سعی دارد ماجراهای یک اژدهای خجالتی را به تصویر بکشد...
یک دانشمند دیوانه دست به آزمایشات غیرقانونی زده و در نهایت خود را به عنوان خدایی برای ارتشی از موجودات جهش یافته و وحشتناک معرفی می کند...
