هانس اشنیر زندگی خود را به عنوان یک دلقک به دست آورده است، اگرچه او در واقع یک نوع بسیار پنهان منتقد اجتماعی است آن هم پس از تحمل دوران کودکی سخت در طول جنگ جهانی دوم...
معلمی که با یکی از دانش آموزانش رابطه دارد او را برای قایق سواری می برد. آنها در ساحل شاهد یک قتل می شوند. قتل های وحشتناک دیگری مدت کوتاهی پس از این اتفاق به وقوع می پیوندد و معلم تصور می کند شاید خود او عامل این اتفاقات باشد...