فیلم با استفاده از تصاویر مستند و صحنه های فیلمهای استاندارد، به بینندگان حال و حوای آلمان دهه 1970 را نشان می دهد...
هانس اشنیر زندگی خود را به عنوان یک دلقک به دست آورده است، اگرچه او در واقع یک نوع بسیار پنهان منتقد اجتماعی است آن هم پس از تحمل دوران کودکی سخت در طول جنگ جهانی دوم...
داستان "لودویگ"، پادشاه باواریا از زمان تاجگذاری در سال 1864 تا مرگش در سال 1886 به عنوان یک قهرمان...
برلین، اوایل دهه ی 1930. «سلی بولز» (مینه لی) یکی از نمایش گران کلوب کیت کت با «برایان رابرتس (یورک) آشنا می شود؛ یک جوان تحصیل کرده ی انگلیسی که برای پیش رفت زبان آلمانی اش به برلین آمده و با آموزش زبان انگلیسی روزگار می گذراند. آن دو ابتدا دوستی ساده ای را آغاز می کنند اما پس از چندی به هم دل می بازند...
عده ای از اسرای آلمانی به همراه فرماندهشان اقدام به فرار از اردوگاه متفقین می کنند و پس از تلاشهای بسیار خود را به ساحل دریا می رسانند که در آنجا چند قایق آلمانی طبق هماهنگی قبلی آماده اند تا آنها را به زیردریایی خود منتقل کنند ولی در همان موقع نیروهای دشمن از راه می رسند. و فرمانده به همراه چند نفر دیگر از خود گذشتگی کرده و با دشمن درگیر می شوند...