ایتالیا، دوره رنسانس. "چزاره بورجا" (ولز) قصد چیزه شدن بر ایتالیا را دارد و دسیسه‌هایش را با "آندره آکورسینی" (پاور) مشاور مورد اعتمادش در میان می‌گذارد. او قصد تصرف قلعه‌ای با استحکامات دفاعی بسیا قوی را دارد...
در شهر مرزی "سن پابلو"، که مردم شهر خود را برای یک مراسم سالانه آماده می کنند، "گاگین" سرسخت و مرموز از راه می رسد. ماموریت او پیدا کردن "فرانک هوگو" است و...
