در یک شهر کوچک بلغارستان، یک معلم جوان به دنبال دزد کلاسش میگردد تا به او نکاتی در مورد درست و غلط یاد دهد. اما آیا زمانی که دزد کلاس را پیدا کرد برخورد خوبی با او دارد یا نه؟
در ژوئن سال 1946،استالین از مهاجران روسی دعوت می کند به سرزمین مادری خود بازگردند.اما این دعوت یک تله بوده و وقتی یک کشتی از فرانسه وارد اودسا می شود،تنها یک پزشک و خانواده اش از زندان و اعدام جان سالم بدر می برند.او و همسر فرانسوی اش به کیف فرستاده می شوند و...
