یک نگهبان فاسد زندان درگیر توطئه ای برای قتل یک انقلابی سیاهپوست می شود که در زندانش می گذرد.
سال 1963 شهر نیویورک، هرج و مرج همه جا را فرا گرفته، جنایتکاران قانون جنگل را در شهر برپا کرده اند و دوره‌ی خوشی های زمان جوانی می باشد...
دختر همسایه ، نوجوانی (جان تراولتا) که با نقص ایمنی بدنیا آمده است را وادار می کند که حباب عاری از میکروب خود را ترک کند.
