"کتی" با "پیتر" ازدواج کرده است. او به این فکر می کند که اگر با دوست پسر قدیمی خود "تام" بود چه اتفاقاتی می افتاد. ازدواج او را از رسیدن به این خواسته اش منع می کند به همین دلیل از دوستش "امیلی" می خواهد با او ارتباط برقرار کرده و از تجربه اش به او بگوید، اما...
در سال 1961، دو نفر یک بسته ابزار ارتشی را به آمریکا قاچاق میکنند. یکی از آنها به اشتباه با استفاده از یک دوربین از چند تاسیسات نظامی عکسبرداری میکند. پس از اینکه ارتش این عکس ها را پیدا میکند، فکر میکند آنها جاسوسان کمونیست هستند...
سال 1963 شهر نیویورک، هرج و مرج همه جا را فرا گرفته، جنایتکاران قانون جنگل را در شهر برپا کرده اند و دوره‌ی خوشی های زمان جوانی می باشد...
