با زیرنویس چسبیده
این فیلم که بر اساس واقعیت میباشد در مورد همکاری عده ای از ماموران سازمان های اطلاعاتی با چند اتیوپیایی برای قاچاق هزاران پناهنده در اوایل دهه 80 میباشد...
در سال 1980 گروهی از سیاه پوستان اتپوپی به عنوان یهودی شناخته شده و بطور مخفیانه به اسرائیل منتقل شدند.روز قبل از انتقال پسر یک مادر یهودی می میرد.او به نام پسرش یک پسر نه ساله مسیحی را به فرزندی می پذیرد.زن از دنیا می رود و پسر به سرپرستی یک خانواده مهربان در می آید تا اینکه نامه ای برای مادر واقعی اش ارسال می کند...