با قتل "اسحاق رابین"، تمام تلاش ها برای صلح از بین رفت و جناح چپ اسرائیل نیز به کلی فلج شد. فیلم آخرین روزهای زندگی او بعنوان نسخت وزیر و آنچه که منجر به ترورش شد را نشان میدهد.
یک پسر فلسطینی-اسرائیلی به نام ” عیاد ” به یک مدرسه مطرح در اورشلیم فرستاده میشود جایی باید در پی زبان ، هویت و فرهنگ اصلی خودش باشد...
در سال 1980 گروهی از سیاه پوستان اتپوپی به عنوان یهودی شناخته شده و بطور مخفیانه به اسرائیل منتقل شدند.روز قبل از انتقال پسر یک مادر یهودی می میرد.او به نام پسرش یک پسر نه ساله مسیحی را به فرزندی می پذیرد.زن از دنیا می رود و پسر به سرپرستی یک خانواده مهربان در می آید تا اینکه نامه ای برای مادر واقعی اش ارسال می کند...