گروهی متشکل از اعضای پلیس مصر که به اسرائیل سفر می کنند تا در افتتاحیه یک مرکز هنرهای عرب شرکت کنند به اشتباه وارد شهر دیگری شده و گم می شوند...
به دنبال خودکشی همسرش،یک مامور اطلاعات اسرائیلی مامور می شود تا با نوه یکی از جنایتکاران جنگی نازی دوست شده و او پدر بزرگش را به قتل برساند...
