چهار فیلمساز به بیابان های مونتانا می روند تا از فعالیت های مرموز یک گروه مستند تهیه کنند، اما در آنجا آنها با چیزی تکان دهنده مواجه می شوند که حتی تصورش را هم نمی‌کردند...
یک سال پس از اینکه 7 دانش آموز محلی در نزدیکی مرز کانادا و در یک مهمانی بدون هیچ توضیحی به قتل میرسند، دو جوان تازه فارغ التحصیل شده از دبیرستان تراویس و نیت برنامه میریزند به کانادا بروند. نیمه شب در اواسط راه آنها تصمیم میگیرند شب را در جنگل صبح کنند، اما بزودی در می یابند که موجودی اسرار آمیز به دنبال آنهاست...
