سنت پیترزبورگ،میانه های قرن نوزدهم."اولوموف" میانسال به همراه خدمتکار خود "زاکار" در آپارتمانی زندگی می کند.او بیشتر روز را خوابیده و رویای دوران کودکی اش در املاک خانواده اش می بیند.دوست او "استولتز" که تاجری موفق شده است او را به "اولگا" آشنا می کند و زندگش اش را تغییر می دهد...
در حالیکه ایوان مخوف تلاش می کند با ایجاد یک ارتش خصوصی قدرت خود را تثبیت کند،مخالفان سیاسی اش نقشه قتل تزار خود را می کشند و...
ایوان مخوف در روزهای ابتدایی سلطنتش در حالیکه تلاش میکند مردم روسیه را با هم متحد کند ، با خیانت اشراف و حتی بهترین دوستانش روبرو می شود و ...
