"موروکامی" کارآگاه جوان دایره جنایی در اتوبوس مورد سرقت قرار گرفته و اسلحه خود را از دست می دهد.او که سرافکنده و خشمگین است تلاش می کند اسلحه اش را پیدا کند تا اینکه توسط کاراگاهی با تجربه و مسن با نام "ساتو" راهنمایی و کمک می شود...
دختر یک استاد دانشگاه که از نظر سیاسی رسوا شده است تلاش می کند در ژاپن منتهی به جنگ جهانی دوم و وضعیت نابسمان آن،جایگاه خود در عشق و زندگی را پیدا کند...
کیوتو ، سال ۱۸۸۲٫ « سانشیرو سوگاتا » ى جوان ( فوجیتا ) براى یادگیرى فنون رزمى مرید شخصى به نام « شرگورو یانو » ( اوکوچى ) میشود که شکلى جدید از جوجیستو به نام جودو را بدعت گذاشته است.