یک پلیس خبرچین، نامه ای حاوی اطلاعات سری در مورد یک عملیات غیرقانونی مواد مخدر را برای دوستش "یی-چینگ" می فرستد. زمانی که پلیس خبرچین در حال گذراندن تعطیلاتش در تایلند می باشد، سرسپردگان خدای مواد مخدر آنجا او را به قتل می رسانند و برای سرپوش گذاشتن بر روی این اتفاق، مجبورند که دوستش "یی-چینگ" و همچنین یک مامور به نام "لائو" را بکُشند...
یک خبر نگار و عکاس ژاپنی بعد از آزادسازی ویتنام به این منطقه می رود و حقایق تلخی را درباره ی رژیم حاکم در آن جا و نواحی اقتصادی جدیدش می فهمد...
