فیلم داستان دوازده سال از زندگی دو دوست صمیمی را از کلیولند دهه 60 تا نیویورک دهه 80 به تصویر می کشد...
دامین مرده است ، اما در اینده به طرز شگفت آوردی در قالب دختری به نام دالیا که توسط دو وکیل به فرزند خواندگی گرفته شده است متلولدمیشود...
یک مادر بیوه پس از اینکه شوهر سابقش متوجه می‌شود دخترش از رابطه مادر و نامزدش باخبر شده است در آستانهٔ از دست دادنِ حضانت دخترش میباشد...
