یک قمار باز در ماکائو و یک مامور املاک در کالیفورنیا به طور اتفاقی شروع به رد و بدل کردن نامه به یکدیگر میکنند و...
سال 1942، نانجینگ (Nanking). پس از یک سری تلاش ها برای ترور مقامات دولت دست نشانده تحت کنترل ژاپن، رئیس ژاپنی جاسوسان گروهی از مظنونین را جمع آوری می‌کند در همین بین یک رمزشکن چینی در حالی که سعی دارد هویت خود را پنهان نگه دارد تلاش می‌کند پیغامی بسیار سری را ارسال کند و...
فیلم در مورد جنگ های داخلی صورت گرفته در چین بر اساس یک رمان ژاپنی است...
