مردی در آستانه فروپاشی عصبی، به جنگل پناه می برد و در آنجا با موجودی مرموز روبرو می شود که او را به مرز جنون می کشاند.
با زیرنویس چسبیده
داستان این فیلم قبل از سه گانه ارباب حلقه ها اتفاق می‌افتد و نوعی پیش‌درآمد بر آن مجموعه فیلم است. «بیلبو بگینز» ( مارتین فریمن ) شخصیت اصلی داستان برای پیدا کردن گنجینه ی اژدهایی بنام «اسماگ»، در سفری پرماجرا با «گندالف» ( یان مک کلن ) و گروهی از دورف ها ( کوتوله ها ) همراه می‌شود...
