داستان فیلم درباره‌ی زوجی به نام های بیلی و ماری است که میخواهند در آستانه سال نو از هم جدا شوند، تا اینکه یک فرشته 8 ساله از آسمان به سراغ آنها می آید و قصد دارد مانع از این کار شود...
زندگی دو غریبه به طرز غیر ممکنی با هم گره میخورد. (الکس) یک دزد محموله که برای یک قاتل خطرناک کار میکند. (سم) نیز یک متخصص اورژانس است که در حین فرار از گذشته اش از نظر خودش سعی میکند دنیا را نجات دهد .
یک جانور مرموز که به نام «جوهر» شناخته شده است، روح کودکی را می دزدد تا بتواند بوسیله آن وارد گروهی از جانوران ماورای طبیعی بشود که عامل بوجود آمدن کابوس ها هستند...
